UMA NOITE ENCANTADA - Elena fica surpresa ao receber um convite para um baile formal, e quando Damon e Stefan ficam sabendo que a festa está sendo feita por Klaus na mansão recém-renovada, ambos insistem em participar do evento com ela. Caroline e Matt também receberão convites para o baile de admiradores inesperados. Na festa elegante, Elena descobre um plano terrível que pode levar a numerosas mortes e ela deve decidir em quem ela pode confiar para contar essa nova informação. Caroline descobre um lado de Klaus que ninguém teria suspeitado. Finalmente, depois de uma noite de violência e de esperanças frustradas, Damon descobre uma nova maneira de lidar.
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